סרגל התפריטים העליון

 סרגל התפריטים העליון

סרגל התפריטים, בחלקו הימני עליון של החלון, מציג שלושה תפריטים: ראשי, תצוגה, כלים ו-עזרה, מאפשרים לבצע את הפעולות הבאות:
ראשי	לגלוש לאתר האינטרנט שלך לייבא/לייצא את האתר למחשב אחר (לצורך תחזוקה או עבודה מרחוק) לפתוח אתר לגשת למנהל האתרים לסגור את היישום
תצוגה	לקבוע את שפת ממשק המשתמש להסתיר/להציג את סרגל הקיצורים להסתיר/להציג את סייר התיקיות להסתיר/להציג את אזור הצפייה המהירה
כלים	לדחוס את בסיס הנתונים ולתקנו באופן אוטומטי. רצוי לבצע פעולה זו לפחות פעם בחודש. ליצור קטלוג ממוחשב לצורכי הפצה או משלוח (לבעלי רישיון מתאים -  ראה הסבר להלן). לנהל הרשאות צפייה לפי אזורים עבור משתמשי המערכת (לבעלי רישיון מתאים -  ראה הסבר להלן). לעצב טפסים. לשנות או להוריד שדות מטפסים שונים כמו מועדון לקוחות, זיהוי משתמש, כרטיס אשראי, רישום ומשלוחים ועוד. ניתן לערוך את השדות או להסתירם. לשייך מחירונים שונים לקבוצות הרשאה שונות המוגדרות במערכת. (לבעלי רישיון מתאים -  ראה הסבר להלן). לעדכן את רישיון האתר לבדוק האם יצאו גרסאות חדשות של SiteVision להציג את החלון אודות SiteVision המציין את גרסת היישום הפעיל

יצירת קטלוג ממוחשב
ניתן ליצור קטלוג ממוחשב מתוך בסיס הנתונים ולהעתיקו לאמצעי מדיה לא מקוון כמו תקליטור לצורכי הפצה.

1. בסרגל הכלים לחץ על כלים>קטלוג ממוחשב. החלון הבא מופיע.

2. אתר את תיקיית היעד, תן שם לקטלוג, הענק לו את השם בו יופיע בתפריט התחל, סמן אם ברצונך לנקות את תיקיית היעד או אם ברצונך ליצור חבילת הפצה.
3. לחץ על התחל לביצוע הפעולה המסומנת.
   מכאן תוכל לצרוב את הקטלוג הממוחשב על תקליטור ולהפיצו בקרב סוכנים, לקוחות וכו.

הרשאות צפייה לפי אזורים
ניתן לשייך הרשאות לאזורים במערכת. אזורי אלו יופיעו רק במסכי משתמשי המערכת המורשים לכך. (ללקוחות שרכשו מודול הרשאות).

1. בסרגל התפריטים, לחץ על כלים>הרשאות. חלון הרשאת אזורים נפתח.
   

2. בחר אזור הרשאה. ולחץ על הכפתור עריכת הרשאות אזור. חלון בחירת הרשאות אזור נפתח.

3. לחץ על ה- + בחלקו הימני של החלון לבחירת קבוצת המשתמשים הרצויה המוגדרת במערכת.
4. לחץ על ה- + בחלקו השמאלי של החלון על מנת להפעיל או לא לאפשר את הצגת אזור הצפייה הנבחר לקבוצת המשתמשים הנ"ל.
5. לסיום, לחץ על אישור. אזור הבחירה שבחרת יוצג או יוסתר מקבוצת המשתמשים הנ"ל.  
   כברירת מחדל, הכל מוצג לכולם. לחיצה על הכפתור עריכת הקצאת אזורים פותחת את חלון הגדרת ההרשאות.

מנהל הטפסים

1. מנהל הטפסים המאפשר לעצב טפסים שונים.
   בתפריט העליון לחץ על כלים>מנהל הטפסים. חלון מנהל הטפסים מופיע.

2. בחר בטופס הרצוי ולחץ על הכפתור עריכת שדות הטופס. חלון עריכת הטופס מופיע.

ניתן לערוך ולמחוק שדות. ניתן גם באמצעות החיצים הירוקים לשנות את סדר הופעת השדות על גבי הטופס.

3. לחץ על ה – האדום למחיקת השדה הנבחר או לחץ על ה- + הירוק על מנת לפתוח חלון להגדרת שדה חדש עבור הטופס.

4. הקלד שם לשדה ושם לכותרת השדה.
   בטאב מתקדם תוכל להגדיר פרמטרים נוספים ולהוסיף הודעות שונות.

5. לסיום לחץ על אישור. השינוי נשמר בבסיס הנתונים.

יצירת מחירון

ליצירת מחירון:

1. בתפריט כלים, לחץ על מחירונים. חלון יצירת מחירונים נפתח.

2. לחץ על ה  + הירוק לפתיחת מחירון חדש.

3. הקלד שם למחירון, למשל מחירון בסיס.
4. קבע מכפלה = 1 
5. בחר בתאריך יצירת המחירון.
6. אין צורך לבחור תאריך סיום למחירון.
7. דאג שהתיבה פעיל תהיה מסומנת
8. לחץ על אישור לשמירת מחירון הבסיס.

יצירת מחירונים מיוחדים
ניתן ליצור מחירונים נוספים, על בסיס מחירון הביס  ולשייכם לקבוצות הרשאה שהוגדרו במערכת.

ניתן להגדיר מחירון מיוחד על בסיס מחירון הכללי עליו מפעילים מכפלת מחיר מסוימת החלה על כל הפריטים, (למשל X 0.9) , ולהגדיר לו מכפלה מסויימת שתחול על כל הפריטים במחירון (למשל מקדם הכפלה 0.90 יכפיל ב- 0.9 את כל המחירים שבמחירון הרגיל), או להגדיר בתוך מחירון מיוחד, מחירים ספציפיים עבור פריטים ספציפיים.

 ליצירת מחירון מיוחד

1. חזור על צעדים 1 ו- 2 לפתיחת חלון מחירון חדש.
2. הקלד שם למחירון המיוחד, תאריך התחלה ותאריך סיום למחירון.
3. הקלד מקדם הכפלה.
4. דאג לכך שתיבת הסימון פעיל בתחתית החלון תהיה מסומנת. 
5. לחץ על אישור לשמירת המחירון המיוחד במערכת.

שיוך מחירונים לקבוצות הרשאה
ניתן לשייך מחירונים מיוחדים לקבוצות הרשאה נבחרות. למשל, לשייך לקבוצת לקוחות מסוימת מחירון מסוים. ניתן גם להגדיר באותו מחירון מיוחד מחירים מיוחדים לפריטים מסוימים.

הערה: מודול המחירונים המיוחדים הנו אופציונאלי והוא יופיע רק על מסכי לקוחות אשר רכשו מודול זה. הגישה למודול זה מתבצעת דרך התפריט כלים.